Україна, тридцяті роки. Американський інженер Майкл Шемрок разом з сином приїжджає до Харкова допомагати будувати соціалізм. Тут він закохується в актрису Ольгу Левицьку, на яку давно поклав око червоний комісар. При трагічних обставинах американець гине, а його сина рятує від переслідувачів сліпий кобзар. Не маючи інших шансів вижити на чужині, хлопець стає поводирем. Їх подорож, повна небезпечних пригод, відбувається на тлі драматичних сторінок української історії та руйнування людських доль. Фільм про кохання, вірність, підлість і зраду.