Європейські банки йдуть з України. Хто від цього програє?

Наш рынок уже покинули Home Credit Group, Societe Generale, Volksbank, Commerzbank и SEB. Недавно от своей украинской "дочки" избавился Erste Bank. Некоторые другие иностранные группы, хотя и не уходят совсем, сворачивают розницу.

Как отток иностранного капитала повлияет на банковскую систему? Уход иностранных банков  – достаточно редкое явление в мировой практике. Поэтому академических исследований на эту тему нет. Хорошо изучено только влияние притока иностранного капитала на банковскую систему принимающей страны. Это позволяет рассмотреть проблему с помощью "аргументов от противного".

Заместитель директора отдела научных исследований МВФ Стийн Классенс использует в своих свежих работах новую базу данных, в которой содержатся сведения по динамике банковского сектора в 137 странах с 1996 по 2010 год. За этот период присутствие иностранных банков почти по всему миру значительно возросло. Доля иностранного капитала в банковских системах развитых стран достигает примерно 20%, развивающихся  – около 50%, а в отдельных случаях и более 80%.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Новинський, Янукович та Лагун скуповують європейські банки, які забираються із України

В развивающихся странах иностранные и местные банки имеют схожее соотношение заемных средств и собственного капитала, но разные уровни достаточности основного капитала: 22%  – у иностранных банков, 18%  – у местных. У иностранных банков более низкий уровень резервов под безнадежные долги (2% активов против 3% у местных банков). Эти данные указывают на то, что иностранные банки ведут себя более консервативно.

Иностранные банки чаще устанавливают отношения с молодыми и растущими фирмами, а не просто переманивают лучших корпоративных клиентов со сложившейся репутацией

До кризиса исследователи полагали, что преимущества присутствия иностранного капитала значительно перевешивают недостатки. Считалось, что иностранные банки способствуют конкуренции и финансовой стабильности, облегчают доступ к заемным ресурсам и стимулируют эффективность своих заемщиков. В частности, исследование 319 банков в странах Восточной Европы и Центральной Азии показало, что активное участие иностранных банков ассоциируется с более низкими уровнями процентных ставок, прибыли и непроцентного дохода, что не может не радовать заемщиков и потребителей других банковских услуг.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Європейські банки виводять капітал з України

Иностранные банки чаще предлагают новые, более разнообразные продукты и шире применяют современные технологии. Например, в Мексике в середине 2000‑х небольшие иностранные банки с общей долей рынка в 4% занимали треть рынка финансовых деривативов. Почти все они имели только один офис в Мехико, но предлагали крупным корпоративным клиентам широкий спектр продуктов, адаптированных под их потребности.

Иностранные банки также часто становятся катализаторами реформ, стимулируют правительства совершенствовать регулирование и делать его более прозрачным.

Теоретически иностранцы могут отбирать у местных банков лучших клиентов, негативно влияя на доступность финансовых ресурсов. Реакцией местных игроков на ухудшение качества кредитных портфелей может стать их непропорциональное сокращение.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Наступні у черзі на втечу з України - грецькі банки

Правда, недавнее исследование, использующее данные 13 стран Восточной Европы, включая Украину, не подтверждает эту точку зрения. На новом для себя рынке иностранные банки чаще устанавливают отношения с молодыми и растущими фирмами, а не просто переманивают лучших корпоративных клиентов со сложившейся репутацией. Единственная группа заемщиков, с которой иностранные банки стараются не работать, – это государственные предприятия.

Уход иностранных банков  – плохая новость для украинских граждан и компаний. Эффективность банковской системы упадет, а с ней и темпы экономического роста

Присутствие иностранного капитала может стать и угрозой: проблемы материнского банка сказываются и на деятельности "дочек". Экономисты Европейского центрального банка и Тилбургского университета выяснили, что во время последнего европейского кризиса иностранные банки больше, чем местные, сократили кредитование в странах с развивающейся экономикой. С другой стороны, глобальные банки помогают "дочкам" и филиалам, испытывающим финансовые трудности.

Словом, уход иностранных банков  – плохая новость для украинских граждан и компаний. Эффективность банковской системы упадет, а с ней и темпы экономического роста.

Оригінал: Forbes.ua