Дикий рынок: Кто зарабатывает на подорожании автогаза в Украине, - ИНФОГРАФИКА
Пропан-бутан, или сжиженный углеводородный газ (СУГ) - топливо, высокая популярность которого обусловлена умеренной цене (сейчас это, конечно, звучит как насмешка, но тем не менее), особенно на фоне большой стоимости бензина и низких доходов населения. Именно транспорт является основным драйвером роста объемов потребления СУГ в Украине. По данным консалтингового агентства UPECO, на него приходится 92% потребления. Еще 4-5% потребляет промышленность (нефтехимическая промышленность, аграрный сектор), 2-3% (и этот сегмент постоянно сокращается) СУГ используется в коммунально-бытовом секторе - речь о газовых баллонах для обогрева и приготовления пищи.
За последние 8 лет потребление СУГ возросло практически вдвое - до 1,5 млн т в 2016 году. По данным консалтингового агентства "А-95", по итогам января-мая 2017 года в баки украинских водителей было залито 1,130 млрд л пропан-бутана, тогда как бензина продали только 931 млн л, а дизтоплива - 1,49 млрд л.
Инфографика: НефтеРынок
В связи с повышенным спросом на автогаз ежегодный объем его потребления в Украине с 2014 года рос на 15-25%, сообщили 112.ua в UPECO. В 2017 году, согласно прогнозам агентства, объем рынка СУГ составит 1,67 млн т, а к 2020 году вырастет до 2,2-2,3 млн т.
Главная особенность этого рынка в том, что он жестко зависит от импортных поставок - отечественные производители закрывают не более трети от объема потребления СУГ в Украине. Пропан-бутан производят на нефтеперерабатывающих заводах и при добыче природного газа и газоконденсата. Объем отечественного производства из-за остановки ряда НПЗ и сокращения добычи нефти и газа не превышает 30-40 тыс. т в месяц (20-27% от объема потребления).
По данным UPECO, автогаз производят предприятия с долей государственного участия: Кременчугский НПЗ (7-12 тыс. т ежемесячно), "Укрнафта" (7-10 тыс. т), "Укргаздобыча" (13-15 тыс. т). Кроме того, есть частные производители: ПГНК (1 тыс. т), "Смарт Энерджи" (0,4 тыс. т), "Гео-Альянс" (1,2 тыс. т).
Остальным отсутствующий газ для нужд украинского рынка импортируется. Причем, до мая этого года крупнейшей страной-импортером автогаза в Украине была Россия с долей рынка (72%). На втором месте Беларусь (24%). Однако после решения России ограничить поставки в Украину Беларусь стала лидером. Впрочем, страна, по словам экспертов, поставляет только часть СУГ собственного производства (однако из российского сырья), еще часть - это российский автогаз, что в стране проходит перепаспортизацию. На поставки из Казахстана приходится 1%, причем грузится автогаз оттуда через российские порты. Поставки из других стран (Румыния, Болгария, Италия) - это не более 3%.
Инфографика: НефтеРынок
Инфографика: enkorr.com.ua
СУГ в Украину теоретически можно ввозить из США, страна является одним из крупнейших производителей в мире. А новая энергетическая стратегия Дональда Трампа как раз и предполагает "экспансию" - увеличение поставок энергоресурсов по всему миру. Однако инфраструктуры для приема больших танкеров у нас нет, об этом отмечает эксперт "А-95" Артем Куюн. "Близкий к Украине хаб сегодня - это Турция, которая также закупает СУГ с США", - рассказал эксперт. Чтобы переориентироваться на американское топливо, нужно время и большие инвестиции.
Структура рынка оптовых трейдеров СУГ отличается от рынка традиционных нефтепродуктов. Он очень диверсифицированный (около 90 компаний). На десятку крупнейших операторов приходится 56%, об этом говорит Артем Куюн: "Приват" работает исключительно с СУГ, который покупает на внутреннем рынке (в "Укрнафте" и "Укртатнафте"). С трейдеров, которые являются значительными СУГ, но не так сильно представлены на рынке бензина - это "Автотранс", "Авантаж 7", "Надежда", UPK Group, GT Group. Также на рынке работают все те же трейдеры, которые являются традиционными лидерами на рынке бензина - "Галнафтогаз", "БРСМ Нафта", WOG, "Окко", "Бенко".
Кто на рынке делает деньги?
Из серьезных изменений, которые произошли в структуре оптового трейда СУГ на протяжении последних нескольких лет, эксперты отмечают падение доли компаний, аффилированных с близким к Януковичу олигархом Сергеем Курченко, наращивание доли полтавской группы компаний "Надежда" и выход на рынок в конце прошлого года компании "Глуск Украины", которая практически сразу стала одним из лидеров поставок - по данным "А-95", 13% (с начала года).
Инфографика: А-95
"Структуры Сергея Курченко ("Газ Украины 2020", "ВЕТЕК") в 2012-2013 гг. на украинском рынке автогаза занимали практически монопольное положение. Они выкупали газ украинского производства (около 80%), и до конца 2013 года Курченко подмял под себя весь рынок импорта. Для других импортеров в это время создавались искусственные препятствия. В частности, в них проверяли газ на содержание вредных веществ. А с учетом простоев и штрафных санкций ... Пару раз постояв на границе, импортеры понимали, что для того, чтобы выжить на рынке, проще пойти к Курченко и купить газ у него", - рассказал 112.ua главный редактор профильного издания "НЕФТЕРЫНОК" Александр Сиренко.
Курченко поехал после Майдана, хотя бизнес не бросил. По данным ряда отраслевых изданий, три компании получили разрешение от Федеральной службы по техническому и экспортному контролю РФ (ФСТЭК) на экспорт СУГ в Украине, хотя после майских ограничений экспорта Россией эта квота не используется. Интересно, что как минимум одну из них ( "Нефтепродукт Трейдинг") СБУ проверяла этой зимой по обвинению в махинациях и финансировании терроризма, однако затем все обвинения были сняты.
В течение последних нескольких лет на рынок СУГ зашло много новых игроков, десятки, часто очень мелких, живущих на обороте от одного-двух газовозов. По сути, более 10 тыс. тонн в месяц завозят только 3-4 компании. Остальные - менее 5 каждая.
Инфографика: enkorr.com.ua
В августе крупнейшим импортером СУГ стала компания "Надежда". Это малоизвестная для широкого круга компания, но тем не менее - один из главных игроков рынка сжиженного газа, который обладает диверсифицированным портфелем поставок и разветвленной сетью газонаполнительных станций (ГНС). Среди активов "Надежды" - более полусотни заправок, 4 СТО по установке газобаллонного оборудования (ГБО), 28 бензовозов и 24 газовозы, а также 8 газонаполнительных станций и 5 нефтебаз в Полтавской, Харьковской, Сумской и Донецкой областях. В структуре группы также ООО "Надежда Ритейл" - сеть АЗС, ООО "Союз-2000" - оптовая торговля нефтепродуктами, ООО "Евростандарт Автогаз" - оптовая торговля сжиженным газом. Согласно украинскому госреестру, конечными бенефициарами являются Виктор и Станислав Батраченко, а также Сергей Самиков. Братья Батраченко давно работают на этом рынке, даже являются одними из основателей Украинской ассоциации сжиженного газа и осуществляют управление этой организацией.
Их компания импортирует российский, белорусский, турецкий, литовский, польский СУГ. В августе поставки компании составили 17,7 тыс. т, в основном, РФ, Беларуси и Турции.
"Надежда" была в списке компаний, цистерны которых стояли более 3 месяцев из-за действий СБУ. Впрочем, как видим, уже летом на пике цен компания смогла вернуться в круг лидеров рынка.
Еще один лидер на рынке СУГ Украины - группа "Континиум". Она обладает второй по величине сетью АЗС продает топливо под брендом WOG. Компания, принадлежащая партнерам покойного Игоря Еремеева, импортировала в августе, на фоне высоких цен, 10,6 тыс. т сжиженного газа, хотя в предыдущие месяцы объемы были гораздо меньше. WOG также имеет диверсифицированные поставки - из РФ, Беларуси, Литвы, Польши и Казахстана.
Сеть АЗС "БРСМ-Нафта" стала серьезным игроком рынка во времена Януковича. Ее принято связывать с Эдуардом Ставицким, который занимал высокие должности в правительстве и был приближен к окружению Януковича. После смены власти Ставицкий бежал из страны и обосновался в Израиле. На рынке СУГ это тоже серьезный игрок. В августе компания импортировала в Украину 9,9 тыс. т российского и белорусского газа.
Самый молодой игрок на рынке сжиженного газа Украины, но быстро развивается - компания "Глуск-Украина". В конце 2016 года швейцарская компания Glusco Energy SA выкупила 127 заправок "Роснефти" в Украине, работающих под торговыми марками Formula, ТНК, "Золотой гепард", и несколько нефтебаз. "Роснефть" искала пути выхода из бизнеса в нашей стране, не желая повторять судьбу "Лукойла", против которого после Майдана была развернута целая кампания. Покупателем стал бизнесмен Нисан Моисеев (проживает в Швейцарии), который занимается топливными бизнесом в Украине с 2009 года. По условиям контракта с "Роснефтью", россияне обязались поставлять топливо его компаниям. Как говорит сам Моисеев, контракт был заключен долгосрочный с фиксированной маржой (а цена рассчитывается по котировкам агентства "Аргус").
Моисеев известен на украинском рынке нефтепродуктов с 2009 года. В 2015 году его компания стала крупнейшим поставщиком нефтепродуктов морем, а затем получила около трети рынка поставок дизельного топлива.
Следует заметить, что в мае компания Моисеева Proton Energy после решения ФСТЭК передать весь экспорт российского СУГ в руки "Роснефти" стала по сути единственным трейдером, который возит российский сжиженный газ напрямую в Украину. Компания на границе его часть продает украинским компаниям (условным WOG или "БРСМ), а передает часть своей "Глуск-Украина", затем продает его в Украине. "С зимы 2017 года Proton является эксклюзивным поставщиком 35-40 тыс. т СУГ "Роснефти" ежемесячно. Доля компании на украинском рынке СУГ достигла около 30-35%. Компания продает часть автогаза трейдерам на границе за термовым контрактам, зарабатывая 45-50 долларов на тонне фиксированной маржи. Остальные (сначала около 15 тыс. т, сегодня 5-8 тыс. т) реализует за гривну через дочернюю структуру "Глуск", в том числе через канал АЗС ТНК", - рассказал Александр Сиренко.
В августе "Глуск" стала вторым по величине импортером сжиженного газа, почти все было получено из России.
Большое внимание к бизнесу Моисеева в украинских СМИ связана с тем, что восхождение "Глуск" как крупного импортера СУГ совпало по времени с вмешательством СБУ в рынок. В конце 2016 года СБУ остановила на таможне цистерны сразу нескольких поставщиков СУГ, позже на 8 было введено санкции МЭРТ. Якобы из-за подозрений в махинациях и причастности к финансированию терроризма на Донбассе. Некоторые эксперты и нардеп Сергей Лещенко уверены, что это не случайно, и было связано с переделом рынка СУГ. "Были остановки движения цистерн с автогазом по абсолютно надуманным причинам: например, проверка состава газа, в некоторых проверяли колесную пару на вагоне. В основном это были придуманы причины, по которым останавливались грузы, блокировалась работа компаний", - говорит Сиренко. Однако СБУ через свои источники заявила, что дело касалось выявления схем Курченко. Компании, которые пострадали от действий СБУ, из бизнеса не вышли, та же "Надежда" остается одним из крупнейших импортеров.
"Дефицит - это хорошо"
Учитывая высокую долю РФ в общем объеме поставок СУГ, именно сокращение поставок из этой страны, за счет устранения с 1 мая от поставок компаний "Лукойл", "Сибур", "Сургутнефтегаз", "Газпромэнергосеть", большинство опрошенных 112.ua называли причиной резкого рост цен на украинском рынке в августе нынешнего года. Доля российского СУГ в Украине в августе сократилась до 35% по сравнению с 44% в июле.
Инфографика: А-95
Еще в июне автогаз продавался на заправках по цене 11,6 грн/л, но буквально на следующей неделе достиг уже 16,5 грн/л, при цене бензина А-95 24,5 грн/л. По данным UPECO, в частности в Луганской, Донецкой областях и на юге стоимость СУГ на заправках достигла даже отметки 18 грн/л. В целом с начала 2017 года оптовая цена на СУГ выросла вдвое - до 28,8 тыс. грн/т, хотя Моисеев уверяет, что Proton Energy даже на пике цен продавал российское топливо контрагентам за 635 долл./т. Государственные производители СУГ продают на аукционах по цене около 1 тыс. долл.
"Ограничение ФСТЭК и монополия на поставку ресурса "Роснефти" привели к дефициту, а на фоне роста спроса - к резкому увеличению цен на внутреннем рынке, позже к росту котировок на границе", - сообщили в агентстве UPECO. Трейдеры повезли автогаз, произведенный отстраненными от прямых поставок в Украину российскими поставщиками через Беларусь или Польшу, что приводит к повышению цен на 100 долларов на тонне.
Эксперты отмечают, что российские поставки уже неоднократно "делали погоду" на рынке СУГ в прошлом. В июне прошлого года произошел пожар на заводе компании "Лукойл", который был вторым по величине поставщиком автогаза из РФ в Украину, рассказал на пресс-конференции директор GT Group Владислав Колодяжный. "Цены пошли резко вверх, поскольку рынку понадобился некоторое время, чтобы этот ресурс заместить. В это время из России автогаз также поставляли "Роснефть" (крупнейший поставщик), "Сибур", "Газпром" и "Сургутнефтегаз".
В сентябре, в основном за счет "Сургутнефтегаза" и "Газпрома" рынок СУГ в Украине вышел в профицит, цена пошла вниз. Но в ноябре разразился новый кризис, связанный с прекращением отгрузок "Роснефтью". Цены снова выросли", - рассказал Колодяжный.
В Минэнергоугля согласны с тем, что на рынке летом возник дефицит СУГ в 30 тыс. т, что привело к удорожанию топлива, но также указывают, что "Укрнафта" тоже уменьшила его производство из-за проблем со спецразрешениями на пользование недрами.
В версии о том, что именно дефицит привел к подорожанию автогаза, есть немало противников. Так, в частности владелец издания "Инсайдер" Алексей Тамразов опубликовал в Facebook данные Гостаможслужбы об объемах импорта автогаза в Украине за июнь-август нынешнего года. В июне, по его данным из России было поставлено 30 058 т, а всего 81794, в июле 38 132 т, а всего 88 680 т, в августе (с 1 по 28-ое) 82277 т. "Если реализация газа не выросла в июле-августе настолько, чтобы спровоцировать его дефицит, просто кто-то решил заработать денег", - написал Тамразов.
Некоторые нардепы, в частности Сергей Каплин считает, что к скачку цен привел картельный сговор некоторых крупных импортеров. В Сети было опубликовано фрагменты переписки топ-менеджеров трейдеров, где они договариваются синхронно поднимать цены. В переписке фигурировали компании "Авантаж", "Надежда" и другие. Антимонопольный комитет сообщил, что уже начал расследование повышения цен на газ.
Отметим, что по данным консалтингового агентства "А-95", к закрытию российского рынка в марте-апреле поставки СУГ было значительно выше - более 100 тыс. т. При этом из России в частности в эти месяцы было ввезено в марте 77,1 тыс. т и 70 тыс. т автогаза. Эти объемы значительно выше, чем в июне-августе.
Еще одна особенность рынка СУГ в Украине, которая влияет на ценообразование, это маленькие возможности для хранения топлива. Объем хранилищ (40 тыс. т) позволяет в пиковые периоды покрыть потребление одной недели, чего очень мало для сглаживания ценовых колебаний.
Сейчас цены на СУГ на украинских заправках потихоньку падают и сейчас уже в среднем составляют 15,5 грн за литр.
По мнению Александра Сиренко, снижение цен, впрочем, не связано с угрозами АМКУ и требованиями, озвученными премьер-министром Владимиром Гройсманом и президентом Петром Порошенко.
"Рынок не привык реагировать на угрозы - нынешнее снижение цен на СУГ связано, в частности, со снижением потребления в рознице. Резко уменьшилась покупательная способность водителей, многие не готовы покупать по нынешней высокой цене. Некоторых заставили переориентироваться на бензин очереди на заправках, которые возникли вследствие дефицита. Кроме того, учитывая высокую оптовую цену, к нам стал проходным СУГ из других зарубежных направлений: Польша, Румыния, Казахстан. В прошлом году в Украине, в частности, вообще не было поставок морем, но за прошлый год уже зашло несколько танкеров", - рассказал Сиренко.
По данным UPECO, на фоне высоких цен в Украине пошли объемы газа из Казахстана, Польши, Румынии, Литвы, поставки морем. При таких ценах это становится экономически выгодно.
Как рассказал Сиренко, 6 сентября в АМКУ проходило закрытое заседание с участием крупнейших трейдеров, ГФС, Минэнергоугля и экспертов. "Участники рынка озвучили прогноз по цене автогаза 14,5 грн/литр. Это то, с чем мы будем в сентябре и к чему стремится цена на заправках".
Сергей Куюн прогнозирует, что цены в сентябре не вернутся к желаемым 10-11 грн/л, а будут держаться на уровне 15 грн/л. "Дешевого газа уже не будет", - говорит эксперт.
Как поставить "бочку" и стать "бизнесменом"
В рознице автогаз продается через те же заправочные сети, торгующие бензином. Владельцы бизнеса говорят, что это элементарные законы маркетинга. "На заправке должно быть все, что должно быть на заправке. Должен быть минимальный набор в магазине (сигареты, напитки, алкоголь или слабый алкоголь), должно быть газ как предложение. А-95. А-92. ГП и газ. Вот этот минимальный набор должен быть. Если одного из компонентов нет - ты теряешь клиента", - пояснил 112.ua владелец одной из автозаправочных сетей. По его словам, в цене на газ заправки ориентируются, как правило, на соседние стелы, представленные в регионе.
Владельцы заправок говорят, что маржа от продажи СУГ примерно в три раза меньше, чем традиционных нефтепродуктов (бензина, дизтоплива). "Бывает и 60 коп. на литре, по-разному. Иногда работаем в ноль", - говорит наш собеседник.
Намного выше маржа в мелких газовых заправок, так называемых "бочек", на которые, по данным эксперта "А-95" Артем Куюн, приходится до 40% розничных продаж. "Организовать такой бизнес совсем не сложно - нужны емкость с газом, колонка и насос, чтобы подавать газ в колонку. Также розетка с электричеством, чтобы включить насос. "Это мелкий бизнес, который попал в дырявое законодательство, а теперь пытается выкрутить требования на свою пользу. Мы, может, незаконно поставили, но вы под нас законодательство меняйте, и будем работать. Легально такой бизнес не открыть, он никогда не окупится", - рассказал 112.ua Куюн.
Но в Украине есть и нелегальный путь. По данным участников рынка, первоначальные инвестиции в организацию такого бизнеса составляют 20-25 тыс. долл. на "бочке". Говорят, что можно и за 15 тыс. долл. поставить, если удачно договориться. Окупаются инвестиции очень быстро, особенно в некоторых бочек маржа на литре автогаза может достигать и 3 грн. "За три месяца отбил вложения, а затем, если удачное место, получаешь по 7-10 тыс. долларов ежемесячно", - говорит на условиях анонимности один из участников рынка.
Высокая маржа "бочек" обеспечивается различными «схемами» с налогами. До нынешнего года существовала "лазейка" - заправки должны были платить акцизный сбор, который взимался при реализации в рознице. С 1 января акциз, выделенный центральным бюджетом для местных общин (0,042 евро за 1 л, или более 1,2 грн), стал начисляться по количеству литров, зафиксированных в фискальных чеках. "Зарабатывали на том, что часть проданных объемов не пропускали через кассу. И это еще было в прошлом году", - рассказал на правах анонимности участник рынка. Сейчас акциз уплачивается при ввозе импортных поставок и производстве в Украине.
Бизнесмен не скрывает, что "крышуют" сверхприбыльный бизнес в основном силовики. В начале надо и с местными властями договориться об участке под "бочку".
Отметим, что, в частности, в Киеве еще весной был проведен большой "рейд" против "бочек". "С 25 марта по 10 апреля в столице демонтировано 236 незаконных АГЗП, из которых 205 демонтированы владельцами, а 31 объект - силами города", - заявил тогда руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко. Впоследствии с карты исчезли еще 55 газовых "бочек", об этом написал Артем Куюн в колонке для издания "Бизнес". Однако, это не означает, что "бочки" исчезли, они просто "переехали" в пригород столицы, где успешно функционируют.
Известный расправами с "бочками" и Днепровский мэр Борис Филатов. За ночь 17 июня эвакуаторы вывезли с улиц города 50 АГЗП. Аналогично, они "осели" под городом.
* * *
Автогаз остается чувствительным местом Украины, и все эксперты в один голос утверждают, что до тех пор, пока его поставки будут так сильно зависеть от импорта, а тем более от поставок из РФ, ценовая турбулентность периодически будет происходить и провоцировать кризисы, подобные той, которая сейчас завершается. Способствуют этому и малые возможности отечественных хранилищ. Варианты, как исправить эту ситуацию, связанные с большими инвестициями, без железных гарантий от государства никто делать не станет. В Минэнергоугля также отмечают неготовность украинских трейдеров к быстрой смене источников импортируемого СУГ.
По данным UPECO, для увеличения объема производства автогаза в Украине необходимо увеличивать добычу газоконденсата и природного газа на суше и на шельфе Черного моря, увеличивать нефте- газопереработки путем обеспечения дополнительными объемами сырья (нефти и ШФЛУ). Кроме того, необходимо наращивать резервуарный парк, чтобы иметь возможность делать запасы газа.
На данный момент в Украине объем резервуарных мощностей по хранению СУГ не превышает 40 тыс. т в месяц. При этом, рынок - это 150 тыс. т на пике потребления и 96 тыс. Т в минимуме. По словам Колодяжного с GT Group, это означает, что максимальный срок, на который возможно зарезервировать автогаз, это 7 дней летом и максимально 11 дней зимой. Чтобы импортеры были заинтересованы в расширении резервуаров, не должно происходить регулярных переделов рынка, вытеснение одних компаний в угоду другим с привлечением силовиков. Как еще одной из причин, тормозящей мобильность рынка СУГ, эксперты неоднократно отмечали и неповоротливость "Укрзализныци". В Минэнергоугля согласны - в "Укрзализныце" просто нет необходимого количества цистерн и колесных пар, а также необходимых объемов дизельного топлива для перевозки по железной дороге СУГ европейского производства.
В правительстве среди возможных механизмов, которые бы исправили ситуацию на рынке СУГ, предлагают поручить госкомпаниям-производителям этого топлива ("Укргаздобыча", "Укрнафта") постепенно создавать стратегический запас, который нужно хранить в железнодорожных вагонах и цистернах "Укрзализныци" и "Укрспецтрансгаза". Опять же, с учетом дефицита вагонов, реализовать это будет проблематично. Еще одно предложение - пересмотреть тарифы на внутренние перевозки СУГ железнодорожным транспортом для возможности оперативных поставок импортируемого топлива через любой регион страны. И это при том, что железнодорожная монополия при Балчуну неоднократно требовала повышения тарифов. Поэтому эти предложения, скорее всего, так и останутся на бумаге, а рынок без «длинных» частных инвестиций останется в таком же виде. И при росте потребления СУГ ситуация будет только ухудшаться.
Источник: Елена Голубева / 112.ua
