Российский "Альфа-Банк" купил "Укрсоцбанк" за 9,9% своих акций
"Стороны согласились о механизме Put/Call Option по доле UCG в ABHH после окончания пятой годовщины закрытия сделки", - говорится в сообщении Альфа-Банка, передает "Интерфакс-Украина".
Согласно сообщению, структура сделки предполагает, что UCG передаст свой пакет акций в Укрсоцбанке компании ABHH, частной холдинговой компании с инвестициями в нескольких банковских бизнесах в СНГ, в обмен на выпущенные акции, которые соответствуют доле владения в ABHH равной 9,9%, после закрытия сделки.
Соглашение предусматривает определенные права, защищающие интересы обеих сторон, включающих возможность для UCG назначить одного представителя в совет директоров ABHH и право инициации публичного размещения (IPO) ABHH.
"Это соглашение является одновременно тактическим и стратегическим ... Оно позволит ABHH создать ведущего игрока в розничном и корпоративном банкинге, что имеет мощную платформу для роста и развития", - приводится в сообщении комментарий главы ABHH Петра Авена.
Стороны уточняют, что дальнейшим шагом в соглашении будет получение необходимых юридических согласований, а его закрытие ожидается в 2016 году.
UniCredit Group уточняет, что подписание соглашения, как ожидается, приведет к чрезвычайным расходам в 200 млн евро в отчете о прибыли и убытках группы за четвертый квартал 2015 года.
После окончания операции кумулятивные отрицательные курсовые эффекты оцениваются в 652 млн евро, однако это не повлияет на регулятивный капитал UCG.
Более того, связанное с соглашением сокращение рисковых активов делает его нейтральным с точки зрения влияния на капитал первого уровня UCG, отмечается в сообщении итальянской группы на ее сайте.
По данным Нацбанка, на 1 октября 2015 года по размеру активов Укрсоцбанк занимал седьмое место (43,08 млрд гривен), Альфа-Банк - восьмое место (41,9 млрд гривен) среди 123 действовавших финучреждений.
Суммирование этих показателей выводило бы объединенный банк на четвертое место вслед за государственными Укрэксимбанком (140,19 млрд гривен) и Сбербанком (156,6 млрд гривен) и частным украинским ПриватБанком (241,81 млрд гривен).
Укрсоцбанк основан в 1990 году. Его чистый убыток за 9 месяцев в 2015 году составляет 8,71 млрд гривен преимущественно за доначисление резервов (6,57 млрд гривен) и отрицательную переоценку валюты (2,29 млрд гривен). Уставный капитал банка на начало октября - 7,74 млрд гривен, собственный - 8,23 млрд гривен.
По данным Нацбанка, UniCredit Bank Austria AG на 12 ноября совокупно владел 99,8147% акций банка, тогда как следующие 20 акционеров с долями от 0,0046% до 0,0006% были физическими лицами.
ABH Holdings принадлежат Альфа-банки в Украине, России, Беларуси и Казахстане, а также Amsterdam Trade Bank в Нидерландах. Альфа-групп, в которую входит ABH Holdings - одна из крупнейших финансово-промышленных групп России.
