Украина дорозмистила еврооблигации-2029 на $ 500 млн под 6,3%

Украина 22 июля осуществила прайсинг дополнительного выпуска еврооблигаций на $ 500 млн с погашением 21-го мая 2029: довыпуск прошел с доходностью 6,30% и ценой предложения 103,493% от номинала, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Министерство финансов Украины.

"Успех этой сделки по доразмещению еврооблигаций, осуществленной в течение одного дня, свидетельствует о постоянной прочную поддержку Украины со стороны международного инвестиционного сообщества" , - приводятся в релизе на сайте ведомства слова министра финансов Сергея Марченко.

Минфин отметил, что финальная книга заявок в размере $ 1700000000 позволила достичь сужение спрэдов доходности на 32,5 базисных пункта (б.п.) по сравнению с исходным ориентиром доходности и на 57,5 ​​б.п. по сравнению с доходностью (6,876%) при первичном размещении этих облигаций на $ 1250000000 в апреле этого года.

"Мы ограничили объем сделки, поскольку продолжаем придерживаться нашей стратегии приоритетности привлечения льготного финансирования для покрытия большинства потребностей во внешних заимствованиях" , - отметил Марченко.

Он добавил, что благоприятные рыночные условия позволили Минфина постепенно выполнять план заимствований на этот год перед тем, как на рынке начнется уменьшение деловой активности в сезон отпусков.

Ведомство уточнило, что совместными лид-менеджерами трансакции выступили BNP Paribas и Goldman Sachs International. Расчеты по выпуску должны состояться 27-го июля, а привлеченные средства будут использованы для финансирования общих бюджетных назначений.

Напомним, что  Нацбанк упростил условия для украинских предприятий по размещению еврооблигаций