"Укрэксимбанк" разместил евробонды на 100 млн долларов

Государственный экспортно-импортный банк успешно завершил привлечение субординированного долга на международных рынках капитала со сроком 10 лет на сумму 100 000 000 долларов со ставкой 9,95%, сообщает "Экономическая правда"

Лид-менеджерами размещения стали JPMorgan и Morgan Stanley.

Общая книга заявок для нового выпуска включала заявки от около 50 различных инвесторов и достигла максимальной суммы 300 млн. Долл. США. Окончательное распределение инвесторов был таким: Швейцария - 30%, Соединенное королевство - 29%, США - 26%, другие страны Европы - 9% и Азия - 6% по географическому признаку; управленцы активами и фонды - 61%, хедж фонды - 21%, банки и частные банки - 18% по типу инвесторов.

"Размещение осуществлено не с целью получения дополнительной ликвидности (в этом пока нет необходимости), а именно с целью замещения существующего субординированного кредита, также привлеченного путем выпуска еврооблигаций, погашение которого начинается в 2020 году.

Новая транзакция соответствует стратегическим целям. Трансакция позволила банку дополнительно укрепить капитал второго уровня " , - отметил член правления" Укрэксимбанк "Александр Щур.

Отмечается, что указанная транзакция является первым выпуском субординированных еврооблигаций заемщиками из Украины с 2006 года.

По данным НБУ, на 1 июля 2019 размер общих активов "Укрэксимбанка" составил 221 млрд грн. По этому показателю банк занимал третье место среди 76 действовавших в стране.