Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu

Вперше за три роки компанія з України розмістила євробонди під 8,875% річних

Вперше за три роки компанія з України розмістила євробонди під 8,875% річних
Фото: rbc.ua
Агрохолдинг Kernel Holdings S.A. 25 січня 2017 року випустив п’ятирічні єврооблігації на суму $500 млн зі ставкою 8,875%.

Зазначимо, протягом останніх трьох років ні державі Україна, ні українським компаніям не вдавалось розміщувати євробонди, йдеться у повідомленні прес-служби на сайті компанії.

В агрохолдингу повідомляють, що обсяг попиту в два з половиною рази перевищив суму емісії і ціну знижено з попереднього індикативу 9,25-9,50%. Облігації випущені з дуже малим спредом над суверенними облігаціями.

"Це знакова трансакція для Кернел та України так як ми знову відкрили зовнішній борговий ринок країни після 3-річного застою, та завершили угоду до випуску державою облігацій. Це чітке свідчення сильного кредитного профілю Кернел та значної довіри міжнародної спільноти інвесторів до компанії", - йдеться в повідомленні.

Очікується, що облігації отримують рейтинг B+ агентством Fitch та B агентством S&P, відповідно на два та один рівень вище рейтингу державних облігацій України.

Зазначимо, "Кернел" - найбільший в світі виробник і експортер соняшникової олії, провідний виробник і постачальник сільськогосподарської продукції з регіону Чорноморського басейну на світові ринки. На частку "Кернел" припадає близько 8% світового виробництва соняшникової олії. Продукцію компанія поставляє більш ніж в 60 країн світу. З листопада 2007 року акції холдингової компанії групи - Kernel Holding торгуються на Варшавській фондовій біржі (WSE).

Меркель, Україна і довгий шлейф фінляндизації. Європа знов говорить про діалог з кремлем – CEPA
Меркель, Україна і довгий шлейф фінляндизації. Європа знов говорить про діалог з кремлем – CEPA
Невблаганна логіка ракетної оборони починає переслідувати росію. Українські атаки оголюють дедалі глибший дефіцит російської ППО – Фабіян Гоффманн
Невблаганна логіка ракетної оборони починає переслідувати росію. Українські атаки оголюють дедалі глибший дефіцит російської ППО – Фабіян Гоффманн
Створення перешкод і час як зброя. Україна має перевагу в повітрі над ворожими тилами – росія програє логістичну війну – Дональд Гілл
Створення перешкод і час як зброя. Україна має перевагу в повітрі над ворожими тилами – росія програє логістичну війну – Дональд Гілл
На захист НАТО. Вихід США зі Старого Світу став би серйозною стратегічною помилкою – Ендрю Міхта
На захист НАТО. Вихід США зі Старого Світу став би серйозною стратегічною помилкою – Ендрю Міхта
Китай затягує світ у юаневу орбіту. І підриває західні санкції – Wall Street Journal
Китай затягує світ у юаневу орбіту. І підриває західні санкції – Wall Street Journal
Американський іспит Джорджі Мелоні. Чи вдарить сварка з Трампом по її рейтингах? – Politico
Американський іспит Джорджі Мелоні. Чи вдарить сварка з Трампом по її рейтингах? – Politico
Британія знову говорить про повернення до ЄС. Але Європа вже живе війною, Україною й новою безпековою реальністю – Тімоті Ґартон Еш
Британія знову говорить про повернення до ЄС. Але Європа вже живе війною, Україною й новою безпековою реальністю – Тімоті Ґартон Еш
Американські консерватори гуртуються на підтримку України. росія залишається ворогом США – CEPA
Американські консерватори гуртуються на підтримку України. росія залишається ворогом США – CEPA