Украина разместила 3 млрд долл. по евробондам на 15 лет, - Порошенко
Украина разместила еврооблигации на три миллиарда долларов под 7,375% годовых с 15-летним сроком погашения.
Об этом сообщает " Интерфакс-Украина ".
"Сегодня мы можем подвести первые итоги. Украина вышла на рынок заимствований и привлекла 3 млрд долл. Причем привлекла рекордный срок - никогда до этого Украина не привлекала такого объема, никогда на срок 15 лет. Это невероятно позитивная оценка инвесторами реформ, которые происходят в Украине. Это когда каждый инвестор своим долларом голосует за успех реформ" , - сказал он.
По словам главы украинского государства, доходность выпуска еврооблигаций составила 7,375%.
"Мы сегодня уже имеем первые цифры заимствования: если предыдущие бумаги - "короткие бумаги" стоили 7,75%, то на сегодняшний день их цена снижена до 7,375%, и это экономия средств государственного бюджета на обслуживание внешнего долга" , - сказал Порошенко.
Он также отметил, что ранее Украина принимала заимствования и только накапливала долги, а "сегодняшнее заимствования являются финансовой подушкой, финансовой платформой для проведения дальнейших реформ".
Порошенко поблагодарил партнеров Украины: Международный валютный фонд, Всемирный банк, Международную финансовую корпорацию, Европейский банк реконструкции и развития, которые совместно с Украиной "проводили реформы и на сегодняшний день мир признает их эффективность".
"Это реформы в энергетическом секторе, это и реформы по дерегуляции и реформы по созданию совершенно новых шагов по бизнес-климата, это и подготовка к процессу приватизации и что самое главное - это делает дешевле любое привлечение, и украинские субъекты хозяйствования выходят на внешние рынки", - отметил президент Украины.
Организаторами сделки выступили BNP Paribas, Goldman Sachs и JP Morgan. Road show еврооблигаций прошло на прошлой неделе в Лондоне, Бостоне и Нью-Йорке. В ходе сбора заявок Украине удалось существенно снизить доходность выпуска: начальный ориентир составлял 7,75%, затем он был снижен до уровня около 7,625, финальный диапазон составил 7,375-7,5%, размещение прошло по нижней границе. Долговые бумаги страны пользовались существенным спросом среди инвесторов - объем книги заявок, по предварительной данным, составил около 9300000000 долл.
Евробонды имеют амортизационную структуру: погашение будет осуществляться четырьмя равными траншами в 2031-2032 годах.
Новое соглашение стало первым рыночным размещением для страны с 2013 года, тогда Украина продала 10-летние еврооблигации на 1250000000 долл. с доходностью 7,5% годовых. В 2014-2016 годах Украина ежегодно размещала 5-летние еврооблигации объемом 1 млрд долл., Долговые бумаги были гарантированы США, что позволяло стране занимать по рекордно низким ставкам - к примеру, в прошлом году доходность евробондов Украины составила всего 1,471%.
Ранее Министерство финансов Украины объявило о готовности выкупить еврооблигации со сроком обращения до 2019 и 2020 годов за счет выпуска новых ценных бумаг.
