Війна віртуальних гаманців
Замість того, щоб надавати свої особисті дані та номери карток для оплати речей і послуг в Інтернеті, клієнти просто вводять ім'я користувача і пароль. Цю послугу надає Visa, гігантська мережа платіжних карток, штаб-квартира якої знаходиться в самому серці Силіконової долини, недалеко від місця розташування цілого ряду технологічних фірм, які хотіли б докласти своїх рук до глобального бізнесу платежів.
Компанії платіжних карток є привабливою ціллю. Деякі з них, такі як Visa, MasterCard і китайська UnionPay, керують бізнесом кредитних, дебетових і передплачених карток своїх членів-емітентів. Інші, такі як American Express, забезпечують свій власний пластик. Суми кредитів та готівки, які вони обробляють, є приголомшливими. У минулому році близько $ 6,7 трлн перейшло через кредитні картки цих мереж, за даними Nilson Report, офіційного вісника цієї галузі. Додайте до цього дебетові і передплачені картки, і це число перевищить 15 трильйонів доларів (див. графік).
Такі суми грошей пояснюють, чому так багато фірм - від телекомунікаційних компаній до фірм роздрібної торгівлі та стартапів, як наприклад Square (нова фірма платежів, що базується в Сан-Франциско) - повні рішучості перетворити те, як люди платять за свої речі та покупки. Деякі стартапи передбачають настання пост-пластикової епохи і початок кінця доходів карткових гігантів. Проте, платіжні мережі не збираються поступатися без бою.
У короткостроковій перспективі нова технологія насправді збільшить використання пластику. Додатки смартфонів часто вимагають від користувача ввести реквізити своєї картки для оплати послуг. Такі компанії, як Square і PayPal розробили крихітні зчитувачі карток, які вбудовуються в смартфони і дозволяють дрібним торговцям приймати платежі, використовуючи програмне забезпечення цих фірм. Ед Маклафлін, який займається новими технологіями платежів у MasterCard, вважає, що такий розвиток подій додав 1,2 млн нових підприємств до списку клієнтів карткових фірм протягом останніх 12 місяців.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: MasterCard презентував кредитку з дисплеєм та клавіатурою
Але навіть якщо пластикові картки в кінцевому підсумку зазнають долі вінілових платівок, мережі карткових платежів повинні, як і раніше, процвітати, тому що вони теж вкладають значні кошти в нові технології і мають кілька вбудованих переваг. Visa робить ставку на свої банки-члени, які можуть допомогти їй скоротити розрив з конкурентами, такими, наприклад, як PayPal, який є частиною eBay і має до 117 млн активних користувачів, почасти завдяки використанню PayPal на сайті аукціону. Понад 50 фінансових установ підтримують запуск V.me, який приймає не лише картки Visa у свій гаманець. MasterCard та інші також рекламують свої цифрові гаманці, деякі з яких можуть обробляти цифрові купони і квитки, а також реквізити карток.
Незабаром всі ці гаманці, ймовірно, перейдуть до застосування на мобільні телефони, які можна буде використовувати для покупки речей в магазинах та інших місцях. Такі фірми, як Square (яка розробила свій власний елегантний і простий у використанні мобільний гаманець) і Google приділяють цьому багато уваги.
Фото: investorplace.com
Дженніфер Шульц, голова департаменту глобальної електронної комерції Visa пророкує, що після жорсткої конкуренції залишиться лише кілька фірм постачальників послуг електронних гаманців. Завдяки надійності своїх брендів, великим бюджетам і здоровому глузду одна або декілька компаній платіжних карток можуть бути серед них.
Карткові мережі також беруть участь у розвитку інноваційних фірм, уважно спостерігаючи за розвитком потенційно небезпечних технологій. Visa володіє часткою у Square, яка нещодавно уклала угоду з Starbucks, що має зробити мобільний платіжний сервіс Square доступним в 7 тис кав'ярень мережі Starbucks по всій Америці. Visa також інвестувала в Monitise, компанію, що надає послуги мобільного банкінгу. У свою чергу American Express створила фонд цифрової комерції на $ 100 млн, одна із інвестицій фонду була спрямована для iZettle, фірму зразка Square, що базується у Швеції.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Google і MasterCard презентували спільну кредитку
До цих пір немає охочих створювати нові системи платежів з нуля. Ті, хто погралися з цією ідеєю, наприклад ISIS (консорціум телекомунікаційних компаній в Америці), дійшли висновку, що це надто дорого і складно мати справу з регуляторами, створювати системи по боротьбі з шахрайством і так далі. (Минулого року всі чотири найбільші карткові мережі США приєдналися до ISIS). Побоювання з приводу безпеки у новостворених платіжних системах також грають на руку добре відомим картковим фірмам.
Тим не менш, розслаблятися їм не можна. Аналітик Deutsche Bank Брайан Кін вказує на те, що цифрові гаманці можуть просувати альтернативи кредитним і дебетовим карткам, у тому числі картки із "накопичення вартості" і прямі платежі із банківського рахунку на банківський рахунок. Великі представники галузі роздрібної торгівлі в Америці об’єдналися разом, щоб створити свій власний цифровий гаманець і, ймовірно, будуть схиляти користувачів до вибору варіантів оплати, які є найдешевшими для даної мережі, стимулюючи їх, наприклад, купонами.
Фото: tbreak.com
Джек Дорсі, бос Square та один із засновників Twitter, погоджується, що цифрові гаманці повинні зробити більш зрозумілими різні варіанти оплати для споживачів і вважає, що це змусить карткові мережі до підняття їх ставок у цій грі.
"У них було важливе нововведення 60 років тому, коли була створена платіжна картка, - каже він. - І з тих пір інновацій було дуже, дуже мало". Дехто може сперечатися з цим, але всі повинні погодитися, що поширення мобільних платежів допоможе залучити багато нових клієнтів. Пан Маклафлін із MasterCard стверджує, що 85% торгівлі, як і раніше, здійснюється на основі готівкових грошей і чеків. Із розвитком мобільних розрахунків все більше цієї діяльності переходитиме до Інтернету.
Найбільші здобутки для галузі цифрових розрахунків лежать на ринках, що розвиваються, де відсутність фінансової інфраструктури прискорює зростання розрахунків через телефон і появу таких платіжних систем, як M-Pesa, якою користуються у Кенії та деяких інших країнах. Visa перехопила Fundamo, яка спеціалізується на оплаті послуг для неохоплених банківськими послугами ринків, що розвиваються; MasterCard створила спільне підприємство Wanda разом із Telefonica, іспанською телекомунікаційною компанією, яка намагається збільшити обсяг мобільних розрахунків і платежів в Латинській Америці. Світ платежів змінюється швидко, але карткові фірми не збираються легко поступатися своїм бізнесом.
Оригінал: The Economіst
Переклад: iPress.ua
